2018年中国外贸服务市场调查报告
相对国际贸易市场的混乱，我国外贸表现出了冷静和沉稳气质。从2018年以来的形势看，外贸基本保持了稳中向好的势头，进出口都实现了较快增长，亮点继续巩固。第一，出口市场更加多元化，在“一带一路”倡议主导下，企业纷纷在欧美日等传统市场之外开拓新兴市场。第二，以跨境电商为代表的外贸新业态高速扩容，成为打造外贸竞争新优势的左膀右臂。第三，企业创新升级进入更高的层次，出口产品质量和附加值不断提高，自主品牌的海外布局逐渐铺开，外贸内生动力更强。
外贸市场近些年的变化对展览、认证、物流、金融和保险等相关服务提出了新的要求。企业开拓“一带一路”沿线新市场，需要展览资源从欧美传统市场向新兴市场倾斜，同时需要把握当地法律制度、经商环境等；跨境电商和提质增效，需要检测认证适应新的贸易业态、提供更加专业的服务；外贸风险加大，迫使企业需要精准掌握海外贸易商的资信情况，以免钱货两空；诸如此类。
又一年过去了，国际市场风云变幻，外贸企业对第三方专业服务的需求是否有变？外贸企业比较青睐哪些服务机构？服务商的哪些特质才是它们最关心的？外贸企业选择服务机构的依据又是什么？
在此，《进出口经理人》杂志第13年对外贸服务市场进行了调查，来自外贸企业的回答都在这里。
▶ 调查方法及样本说明
2018年中国外贸服务市场调查于2018年4月开始至2018年8月15日结束，通过在进出口经理人杂志夹寄问卷、电子邮件方式邀请全国各地的外贸企业读者、调查问卷链接到杂志官网（www.tradetree.cn）和进出口经理人微信公众号等联合调查的形式展开。
本次调查共计回收有效问卷1231份。被调查企业全部是包括制造商、贸易商在内的从事外贸出口的企业。
从被调查企业的性质看，民营股份制企业在连年调查中一直占据最大的份额，本次也不例外，占比达57.1%，比上年提升2.3个百分点；接着是个体企业占23.4%，与上年基本持平；国有企业排在第3位，占6.1%；中外合资企业占比相比上年下滑2.6个百分比，至5.6%；外商独资企业占比多年变化不大（见图1）。
从被调查企业的规模来看，101～500人企业占比继续蝉联冠军，为22.5%，近3年基本持平；51～100人企业占比为19.9%，排在第2位；500人以上的较大型企业占18.2%；21～50人企业占16%；11～20人、10人及以下小微企业占比分别为12.1%和11.3%（见图2）。近几年调查各类规模企业占比排序基本不变。
从被调查企业年度出口额来看，200万～500万（含）美元占比最高，为22.2%，自2017年起保持了第1名；接着是500万～1000万（含）美元占比20.3%，从上年的最后一名前移到第2名；2000万美元以上占比从上年第2名退至第3名，为19.3%。此外依次是100万美元以下占16.5%，100万～200万（含）美元占13.2%，1000万～2000万（含）美元占8.5%（见图3）。
从行业看，机电行业企业最多，占39.2%；接着是轻工行业企业占25.2%，五矿化工行业企业占10.8%，纺织服装行业企业占9.5%，食品土畜行业企业占4.5%，医保行业企业占4.1%，其他行业企业占6.8%（见图4）。
▶ 企业最需要的外贸服务再“洗牌”：买方资信调查保持第1位，信息咨询和展览逆袭
本次调查中，企业最需要的外贸服务前5名分别是买方资信调查、信息咨询、展览、电子商务金融。与2017年调查结果相比，除了买方资信调查始终站在最高峰，其余各调查项排位均发生“洗牌”：信息咨询从上年的第4位上升到第2位；展览继续受到热捧，从上年的第5位上升到第3位；电子商务则从上年的第2位下滑到第4位；金融从上年的第3位后退到第5位。另外，认证排序不变，仍为第6名；剩下的依次是保险、物流、法律和其他（见图5）。
企业对外贸服务需求的变化，从侧面反映了国际贸易市场形势的动荡。随着贸易风险的上升，企业对买方资信调查和信息咨询的需求明显增加，这是因为它们需要时刻关注市场动向并伺机调整出口策略。本次调查中，展览的排序突然前移，选择比例连续3年提高，反映了企业对于开拓海外市场的迫切意愿。外贸形势时好时坏，但展览一直都是企业出口的关键渠道。
▶ 企业最看重服务商的三大关键点：服务质量、价格和信誉
从连续几年的调查结果看，服务质量、价格和信誉始终排在被调查企业选择外贸服务商时重点考虑因素的前3位，地位非常牢固，本次选择比例分别为38.8%、27.7%和22.4%，相比2017年均有所提高，持续弱化其他因素（见图6）。这样的调查结果完全在意料之中，相比之下，企业并不太看重服务商的规模、所在地和背景等因素，而对服务质量和效率、性价比及诚信度非常关心，这三项也是服务商的核心竞争力所在。要想赢得外贸企业的信赖，切不可忽视此三项。
▶ 外贸服务支出占企业年出口额比例：投入10%及以下占大多数
从连续几年的调查结果看，被调查企业当年外贸服务支出占年出口额比例排序不变。在本次调查中，选择投入1%～5%（含）的企业仍然最多，占38.3%；选择投入5%～10%（含）的企业占比为23.8%；19.4%的企业选择投入1%及以下；9.7%的企业投入10%～20%（含）；8.8%的企业选择投入20%以上。总体上看，选择投入10%及以下的企业合占81.5%（见图7）。
▶ 企业最信赖的展览主办机构
本次调查中， 在最受信赖的展览主办机构类别，法兰克福展览公司名列榜首，选择比例为17%，打破了多年来励展博览集团名列第1位的局面。汉诺威米兰展览公司排名第2位，励展博览集团排名第3位（见图8）。
法兰克福展览公司具有悠久的历史，是全球最大的拥有自主展览场地的展会主办机构，每年在世界28个城市举办100多场贸易展览，而其重点就放在了亚洲。在刚刚发布的“世界商展100大排行榜”中，有8个法兰克福展览入选，在世界展览市场上占据重要地位。法兰克福展览公司是德国老牌展览公司之一，近20多年来，在德国展览中率先走上规模化、全球化的道路，通过自办、合办和兼并等方式在全球办展，利用成熟展览实行品牌输出，形成全球系列展会，比如Automechanika全球品牌展在15个国家和地区举办16个展览，几乎涵盖了世界所有重要的汽配市场。法兰克福展览公司的展览具有极强的控制力，很多展览都是一位难求，在我国出口企业中有着很高的声望，此次位列榜首也是众望所归。
在本次调查中，ITE的位次再上一阶，由2017年的第7位进一步上升到了第6位。ITE定位在新兴市场，与我国“一带一路”倡议高度契合，当前我国在“一带一路”倡议推动下，企业“走出去”开拓“一带一路”沿线国家的积极性高涨，这使得一大批过去被忽视的ITE“小众”展览进入聚光灯下，成为时下的新热点，人气越来越高。
▶ 企业最信赖的展览代理机构
在本次调查中，企业最信赖的国外展览代理机构排名相比以往有了重要变化，机电商会排名第1位，选择比例为16.5%（见图9）。机电商会是最早从事国外展览组织的机构之一，30年来不断开疆扩土，由机电商会早年开拓的科隆五展、美国五金展和米兰卫浴展等一批知名展览现在还是中国企业去得最多的国外展览。近几年来，机电商会不但在国外创办了一批中国商品自有品牌展，而且组织展览的体系也不断完善，人气越来越高。这些都使得机电商会在外贸调查中的选择比例不断提升，与第1位的距离不断拉进，最终有了超越。
中展海外也是广受赞誉的知名展览公司，它专门组织中国企业去国外参展，长期在外展调查国外展览代理机构类别中名列第1位。近年来，随着组织机构的调整，该公司内外展兼修，有了新的发展方向。
西麦克展览的位次比2017年再进1位，排名第4位。西麦克是我国最早成立、也是规模最大的外展公司。近年来，西麦克不断深化服务，对企业出展加强贸易对接、品牌发布和会议等全方位服务，持续改善企业的参展体验，提升企业的参展效果，在我国外展市场上有很强的竞争力。
在我国的外展市场还有一大批民营企业，中商就是其中的一家。在这次调查中，中商的名次也有新的提升。中商在竞争激烈的外展市场中，积极进取，不断提升团队能力，在巩固传统领域的同时，开拓新的领域，高度重视新媒体的宣传作用，花大力气做好微信公众号，利用社交媒体扩大影响，取得了很好的效果。
▶ 企业最信赖的展览搭建机构
本次调查显示，长城国际展览有限责任公司依然位居最受企业信赖的搭建机构榜首，远大追随其后。有变化的是宽创公司上升1位，位列第3名，航天科工名列第4位（见图10）。
国外展览搭建行业鱼龙混杂，企业的信任十分重要，讲质量、重信誉，才是成功之道。随着国家产业转型，企业也在提升，参展更加注重品牌和形象，不断对搭建公司提出新的要求；新技术的应用、环保的限制，不同地区有不同文化习惯、不同国家的法律要求也不相同等，共同对搭建公司提出了新的挑战。为在国际市场上树立中国品牌和形象，搭建公司任重道远，也有很大的发展空间。
▶ 企业最信赖的展览物流机构
到海外去参展，展品运输是非常关键的一环，这需要运输服务机构拥有对全球风险的判断能力、丰富的操作经验和对展商托付的责任心。2018年调查显示，上海展运排名第1位，上海汇展和深圳泰德胜排名其后。相对于前两家，深圳泰德胜是后起之秀，近年来，该公司不断进取，表现亮眼，显现出了极高的专业性和快速发展的态势（见图11）。
▶ 选择海外展览最主要的因素是企业的市场计划
企业是如何选择国外展览的？欧美成熟展览和“一带一路”展览各有优势，选择交替变换，没有明显的上下之分；展览补贴和参展费用是原始的冲动，也是一个重要的指标；但多年的调查显示，企业选择国外展览最重要的因素是企业自身开拓国际市场的计划，这一点一直稳居第1位，没有改变（见图12）。
▶ 出国参展服务机构目前迫切需要提升的方面
参加国外展览，展商最大的诉求是什么？是成交！有没有热门展览资源？有没有好的展位？能不能举办高效的贸易对接？多年调查显示，这3个需求一直是第1位的需求，第2位的需求是宣传、补贴和价格，其他的需求才是良好的参团体验，这个需求顺序一直没有改变。其中，提供贸易配对服务一直是展商第1位的硬需求，是所有组团服务中最重要的服务（见图13）。
▶ 自行安排展后行程意愿强烈
在国外展览后期行程安排方面，自行安排行程的意愿在2017年短暂回头后，又强劲回升，再次表现出趋势性结果。而根据展团安排的方面并没有继续下降，与上年基本持平（见图14）。本次调查显示，展商展后安排行程的意愿明显上升，形成了跟团行和自由行二选一的局面。一方面企业出展“一带一路”沿线国家增多，面对生疏的语言和环境，企业选择了跟团行；另一方面，展后行程偏好越来越多样化，展团提供的选择太少，不能满足展商多样化的需求，展团提供太多选择，又成不了团，价格太高，进入了两难的困境。在高端定制能力受限的情况下，更多展商选择了自行安排行程。
出展服务企业可抓住这一契机，推动展团前后分离，后期多个展团资源重新整合，制定更加多样性的展后行程，贴近个性化需求，把展商重新带回到跟团中来。
▶ 外贸企业最信赖的检测认证机构
2018年上半年，各大检测认证机构业务持续增长，国内检测认证市场整体规模仍然在不断扩大。得益于互联网、人工智能等技术进步、产品更新换代加速，以及国际化分工进一步深入，全球检测认证市场在过去10年增速一度高达10%。未来，随着全球发达国家市场经济下行明显，贸易摩擦显著增加，这种高增速趋势将放缓。但在发展中国家市场，尤其以中国、印度等国家和地区为代表，独立的第三方检测机构由于其特有的公开性、透明性，正越来越为大众所接受。这其中，国际第三方检测巨头尤其受益，其长期积累的国际品牌信赖度在发展中国家市场发挥了巨大作用。随着发展中国家检测认证市场的逐步放开，这一市场业务的高增长将在一定程度上弥补其成熟市场业绩的增速下滑。以中国为例，普遍预测，未来几年第三方检测市场的增长速度仍将保持在20%左右。
根据本次调查，在国内检测认证市场，最受信赖的检测认证排名第1位的仍然是瑞士检测巨头SGS。一直以来SGS都霸占这份榜单的第1名，但过去几年，它和第2名的差距在不断缩小。在2017年的调查中，SGS的品牌信赖度与第2名相差不到2个百分点，但2018年，SGS把与第2名的差距重新拉大到2个百分点以上，这不得不让人对其在品牌与业务方面的拓展能力表示钦佩（见图15）。在公司业绩上，SGS也表现抢眼，2018年上半年其全球业务营业收入达33亿瑞士法郎，集团收入增长6%左右。在亚太尤其大中华区，SGS消费品和零售服务增长迅速，电器和电子电气服务为集团业务增长做出了突出贡献。2018年下半年，SGS在中国区将推出针对中国客户定制开发的一站式网络商城平台，这将对其服务的便捷性、体验性起到更大的推动作用。
2018年这份榜单的第2名是Intertek天祥集团和法国BV国际检验集团。Intertek经过2017年一年新旧品牌形象磨合，在品牌信赖度上，2018年更进一步。Intertek天祥集团2018年上半年年报显示，集团整体实现营业收入13.48亿英镑，同比增长4%左右。2017年年底至2018年8月，Intertek天祥集团全球共完成5项收购，在加强其北美及欧洲业务的同时，为亚太业务提供了支持。在大中华区，除了继续深耕消费品、电子电气等传统业务领域外，其更专注于物联网、软件保障测试，以及网络安全解决方案；在跨境电商领域与知名电商平台共同打造电商品质“生态圈”；响应国家“一带一路”倡议，与沿海制造大省共同布局“一带一路”市场。这一系列举措，为其中国区业务持续增长打下基础。在品牌信赖度上，BV集团比上年明显提高。2017年BV集团遭受石油、天然气业务不景气影响，总体业务有所下滑。2018年上半年，其逐渐摆脱阴影，仅上半年营业收入就达23.4亿欧元，同比增长6%左右。中国区业务对BV集团至关重要，正如其首席执行官Didier Michaud-Daniel所说，中国区从商业规模到员工人数都在BV集团内部排名第1位，在中国，BV拥有超过1.5万名专业人才。其内部统计数据显示，2018年上半年BV中国继续保持营业额集团排名第1位的好成绩。
美国UL和德国莱茵TÜV集团分别位列2018年外贸企业最信赖的检测认证机构榜单的第3名和第4名。这与2017年相比变化不大。UL在品牌及市场拓展方面的做法一向是润物细无声，仅仅2017年，其在全球扩大和开设了17个实验室，其中大中华区就独占5个（亚洲市场共9个）。2018年上半年，UL除了继续在产品安全、节能环保和医疗健康等强势业务领域拓展外，在物联网、信息安全和跨境电商等方面也开始全面发力。德国莱茵TÜV集团作为最早一批进入中国市场的外资检测认证机构，在这份榜单上一直名列前茅，其中国区业务在最近5年都保持了两位数左右的增长。同时，其精简了市场占有率比较少的业务，如剥离食品业务线，集中优势力量在重点业务，如光伏、汽车、轨道交通和电子电气等，并积极跟进可穿戴设备、信息安全等新兴业务，这一切都取得了显著成效。
德国TÜV南德意志集团位列2018年榜单的第5名，与2017年持平。TÜV南德意志集团已经保持多年全球业务持续增长的佳绩，2017年的年增长率为3%左右。作为全球服务供应商，仅2017年一年，它就投入了大约1.23亿欧元用于扩大测试基础设施、发展数字化和物联网（“工业4.0”）领域的服务和商业模式。包括德国本土在内的欧洲市场仍然在TÜV南德意志集团整体收入中占据绝大部分，但以大中华区为首的亚洲业务不容忽视，未来两年其计划在中国建设3家全新的电池测试中心，同时在新加坡设立新址，投资并整合现有核心业务的数字化转型。
在这份榜单中，相较于前6家外资检测巨头之间差距比较小，从第7名开始的国内检测认证机构和一些国内比较小众的外资检测机构与前6名的差距巨大。这种品牌的信赖度与长期的市场积累和本地化经营密切相关。随着检测认证市场逐渐对外资和民营机构放开，相信由品牌信赖度带来的市场份额的变化会更加明显。
▶ 选择检测认证机构的主要依据发生变化
本次调查显示，在选择检测认证机构的主要依据上，知名度选项从前两年的持续增长，在2018年有所下降，在选择依据中占34.9%，比上一年度下降5个百分点。虽然有所下降，但这一选项仍然是企业选择检测认证机构的第一依据。根据采购商要求和服务态度在选择依据中的占比与2017年相比变化不大，都只是小幅升降，分别占据选择依据比例的28.6%和15.8%。变化比较大的是在价格因素这个选项上，2018年占比达到20.4%，比2017年调查提高了10个百分点（见图16）。这与我们对外贸企业生存调查中询问什么是影响出口的主要因素的结论相符，其中排名第1位的因素就是成本上升。由此可见，在如今的贸易环境下，在总体贸易成本上升之时，任何价格因素都变得比较敏感。
在检测认证机构迫切需要提高的方面，本次服务效率占比30.6%，上年调查占比为31.9%，变化不大。作为时间成本，效率长期占据企业对服务机构期望提高的首要方面。性价比在本次调查中占比与2017年持平，说明企业在考虑成本因素的同时，也不是一味地追求低价，更有质量的要求，价格和品质同时成为选择服务的重要考虑因素。专业度和服务态度在2018年的占比中相比2017年有小幅变化，分别占22%和16.4%，上年同期是21.4%和17.1%（见图17）。
在对检测认证这项服务的投入上，2018年被调查企业中43.2%选择与2017年持平，这与上年的44.3%基本一致；38.8%的企业表示会上调2018年的该项支出，2017年同期是41.6%；有18.1%的企业表示会下调此项支出，比上年同期增加约4个百分点（见图18）。
2017年年底以来，国际形势一直多变，大国关系的不确定性对贸易的发展带来阻碍，也增加了各种随机成本，但据调查结果反馈，贸易的整体运行仍在可控范围之内，企业对服务类成本的支出没有大幅变动。
来源：本报告刊于《进出口经理人》2018年第9期
执笔：邱源斌、黄帅、李前
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